未来6年中国在AI产业投资总规模或将达10万亿,券商看好国产算力链投资机会

74日至6日,围绕以共商促共享、以善治促善智主题,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。

当前,投资者应如何把握AI行业趋势?AI算力产业链的投资机会在哪里?新一轮产业链重构中哪些国家和地区将会受益?在为期三天的大会上,多家券商抛出AI产业链抛出投资指南。

75日,中金公司董事长陈亮在2024世界人工智能大会“AI规模新经济投融资主题论坛上表示,近年来,以ChatGPT为代表的人工智能掀起席卷全球的科技热潮,正以前所未有的速度深刻影响和重构着各个行业、产业。科技的发展离不开金融的支持,人工智能作为前沿科技领域,更加需要依托多层次资本市场形成科技-产业-金融的良性循环。

陈亮指出,根据中金公司研究报告的估算,中国AI产业的市场需求到2030年将达到5.6万亿元,2024-2030年间中国在AI产业的总投资规模将超过10万亿元。

“如此大规模的市场空间和投资需求,对AI相关企业和金融机构来说都是重大业务机遇,值得高度期待。”陈亮指出。

论坛上,中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生在解读带来《AI经济学》主题研究报告时指出,作为一项通用目的技术,规模定律是本轮AI进步的突出特征,这意味着,在静态上,大国有优势,动态上,先发者有优势。中国人口多、市场大有利于加速追赶,尤其可能在应用层孕育出引领性的创新,为经济增长注入新动能。

彭文生指出,按照中金公司报告的估算,AI有望使得中国2035年的GDP相较于基准情形提升9.8%,相当于未来10年的年化增长率额外增加0.8个百分点。科技革命不仅促进生产力,也重塑生产关系,AI作为“类人”技术,在数字治理、市场竞争、社会伦理、国际关系等方面将带来深远的影响。在当前背景之下,扩张性财政政策提振经济增长,也有助于中国在AI领域加速追赶。

7月5日,在本届世界人工智能大会华泰证券科技金融创新论坛上,华泰证券研究所科技行业首席分析师黄乐平表示,回顾过去一年,算力基础设施龙头英伟达市值大幅上涨,一度成为全球市值最大的公司,但是,A股算力板块股价先涨后跌,英伟达供应链中的中国大陆企业屈指可数;最大硬件终端公司苹果股价表现疲软,AI手机、AI PC发展低于预期。

“展望未来,我们认为,全球科技产业正迎来家电、PC、手机之后的第四次重构。一是,服务器等AI算力相关设备有望取代智能手机,成为最大的科技硬件品类;二是,与全球分工的手机产业链不同,中美算力产业链平行发展的趋势已经确立;三是,AI算力产业链的地域分布、终端产品形态对未来产业发展趋势有重大影响。”黄乐平指出。

黄乐平指出,看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会及国产算力链发展机遇,全球消费电子产业链高度耦合,AI手机周期中国产业链充分受益,百模大战告一段落,应用方面,看好Copilot等生产力工具落地机会。

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